Nosso modelo
Leitura de Portifólio
Mapeamento do patrimônio, proporcionando uma visão consolidada da estrutura atual dos investimentos.
Portifolio Review
Riscos, concentração, custos e aderência.
Avaliação técnica dos ativos, análise de riscos, concentração, desempenho e aderência à estratégia definida.
Asset Allocation
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Estruturação eficiente da carteira com foco na redução de custos operacionais e na eficiência tributária.
Acompanhamento sistemático dos ativos e ajustes táticos sempre que necessário.
Consolidação patrimonial, projeções financeiras; simulação de cenários e avaliação do impacto de decisões estratégicas; relatórios claros, objetivos e atualizados.
Otimização de Custos
Monitoramento de Fundos
Governança e Tech
VOX & Co
Consultoria patrimonial independente para famílias e investidores com visão de longo prazo.
Propósito
Dar voz às necessidades únicas de cada família — com soluções estruturadas, personalizadas e consistentes para proteger e perpetuar o patrimônio.
Como atuamos
Abordagem integrada: investimentos, riscos, tributário e sucessório
Processos sólidos e rotina de acompanhamento
Decisões guiadas por objetivos, perfil e estrutura patrimonial
O cliente é o centro. A estratégia é o método. A governança é o que sustenta.
Uma rede de decisões complexas
Ponto focal
Mapeamento do patrimônio, proporcionando uma visão consolidada da estrutura atual dos investimentos.
Especialistas
Jurídico; Tributário Sucessório; Seguro; Contabilidade (quando aplicável)
Avaliação técnica dos ativos, análise de riscos, concentração, desempenho e aderência à estratégia definida.
Asset Allocation
Como começamos
Semana 1
Briefing + levantamento completo (contas, ativos, passivos, objetivos).
Semana 2
Leitura de portfólio, custos, riscos e diagnóstico consolidado.
Proposta de alocação e plano de ação (prioridades, fases, governança).
Semana 3
Implementação assistida + definição de rotinas e indicadores.
Semana 4
Suporte mensal: Reunião de performance • rebalanceamento quando necessário • decisões registradas • suporte contínuo